Siamo nel 1347, nel Basso Medioevo. Leo, un ragazzo ingegnoso e di talento, con una spiccata propensione per la pittura, si trova coinvolto in innumerevoli avventure. Una nuova conoscenza, destinata a cambiare le sorti del mondo, si sta introducendo in Europa: la polvere da sparo. Tra avventure, misteri, colpi di scena, la storia si conclude nella città di Genova, prostrata dalla pestilenza. Un nitido quadro dell’Europa che sta per uscire dal Medioevo per entrare nel Rinascimento.